Vendis Capital cède Alpine Hearing Protection à Gimv

Vendis Capital annonce la signature d’un accord en vue de la cession d’Alpine, l’une des marques internationales de référence des solutions de protection auditive passive, à Gimv.

Fondée en 1994 et basée aux Pays-Bas, Alpine est une marque de référence dans le domaine de la protection auditive passive grand public. Présente dans plus de 65 pays, l’entreprise s’appuie sur une forte présence omnicanale pour distribuer ses produits à travers le monde. Alpine propose une gamme complète de bouchons d’oreilles et de casques antibruit de haute qualité, conçus pour satisfaire des consommateurs aux besoins en perpétuelle évolution. Menée par une équipe de direction solide et expérimentée, la société place les enjeux ESG au coeur de sa stratégie comme en témoignent la certification B-Corp récemment acquise et l’importance accordée aux produits réutilisables.

Depuis l’entrée au capital de Vendis en 2018, Alpine a réussi sa transition d’une organisation entrepreneuriale à une entreprise structurée autour d’une équipe de direction élargie et expérimentée, conduite par son directeur général Arthur van Keeken. La mise en place d’un plan stratégique clair, a permis de générer une croissance soutenue, tant en ligne qu’en points de vente physiques. Outre le succès de sa boutique en ligne, Alpine a renforcé sa présence sur les principales marketplaces en Europe et aux États-Unis. La distribution physique a également connu un développement remarquable grâce à une gestion proactive des comptes clés sur les circuits OTC, tandis qu’Alpine a continué d’asseoir son leadership dans l’événementiel et sur les lieux accueillant du public. Alpine dispose aujourd’hui de la gamme de produits la plus complète du marché, avec des solutions haut de gamme et innovantes, comme en témoignent les récents lancements du Baby Muffy 2.0, de l’Alpine Silence et de l’Alpine Tune. Dans le cadre d’une stratégie de croissance externe sélective, Alpine a intégré avec succès les sociétés Thunderplugs aux Pays-Bas et Acoufun en France, renforçant ainsi sa position sur ces marchés clés.

Vincent Braams, associé-gérant chez Vendis Capital, déclare : « Cela a été un réel plaisir d’accompagner Arthur et son équipe dans le développement de la marque Alpine et nous sommes fiers de la croissance significative réalisée durant notre période d’investissement. L’entreprise est aujourd’hui solidement positionnée sur tous ses axes stratégiques – marque, distribution, innovation produit et organisation – pour poursuivre cette trajectoire de croissance. Nous sommes convaincus qu’Alpine continuera de prospérer avec Gimv comme nouveau partenaire. Nous remercions l’ensemble de l’équipe dirigeante pour cette collaboration fructueuse, et continuerons de suivre avec grand intérêt les prochains succès d’Alpine. »

Arthur van Keeken, directeur général d’Alpine, ajoute : « Nous saluons une collaboration exceptionnelle avec Vendis. La taille de l’entreprise a été multipliée par sept, nous avons renforcé la marque Alpine, enrichi notre portefeuille de produits et mis en place une stratégie de distribution omnicanale performante. Parallèlement, nous avons consolidé l’organisation en construisant une plateforme durable et évolutive pour soutenir notre croissance future. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre cette dynamique aux côtés de Gimv, avec qui nous partageons la même ambition et une vision commune pour accélérer encore notre développement et mener à bien notre mission : devenir la marque de référence en matière de protection auditive haut de gamme. »

Patrick Franken et Jelle Assink, associé et principal dans l’équipe Consumer de Gimv, concluent : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à l’équipe d’Alpine et de les accompagner dans leur mission de façonner l’avenir de la protection auditive. Dans un monde de plus en plus bruyant, les consommateurs prennent davantage conscience de
l’importance de préserver leur audition. Grâce à une marque forte, un portefeuille de produits innovants et une large présence internationale omnicanale, Alpine est idéalement positionnée pour sensibiliser le grand public à ces enjeux et mener la transition vers des solutions de protection auditive réutilisables. Alpine peut compter sur Gimv pour l’accompagner dans sa croissance, en renforçant sa présence sur ses marchés clés, tout en explorant de nouvelles opportunités de développement durable à long terme. »

Vendis Capital a été conseillé dans le cadre de cette opération par Houlihan Lokey (conseil financier), Florent (conseil juridique), OC&C (due diligence commerciale) et Deloitte (due diligence financière et juridique). La finalisation de la transaction reste soumise à la procédure d’information-consultation des organes de représentation du personnel.