Diegem (BE), Son (NL),  8 dicembre 2018 – Vendis Capital (di seguito Vendis) assieme ai fondatori e manager di eyes + more hanno annunciato oggi la cessione di eyes + more a Hans Anders, la società sostenuta da 3i e leader della distribuzione di prodotti ottici in  Benelux e Svezia, nel segmento dei prodotti  dal buon rapporto qualità/prezzo.

Eyes + more è una catena innovativa di negozi di ottica con 170 punti vendita tra Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. Perseguendo una strategia value-for-money, incentrata su prezzi forfettari chiari e trasparenti, eyes + more vende occhiali da vista su prescrizione medica alla stregua di accessori di moda, proponendo un concept diverso da quello della concorrenza.

L’azienda è stata fondata nei Paesi Bassi nel 2005 da Eric Ezendam e Ad Mathijssen, due esperti di ottica. Dopo una prima fase di rapida crescita, nel 2010 Vendis Capital aveva acquisito delle quote di maggioranza. All’epoca eyes + more contava 27 negozi nei Paesi Bassi e 39 punti vendita in franchising in Germania. Da allora ha continuato a svilupparsi grazie all’acquisizione del master franchising in Germania, all’ingresso sul mercato austriaco e belga e ai continui investimenti in operations e apertura di punti vendita.

Con l’acquisizione di eyes + more, Hans Anders estende la copertura geografica a 5 paesi, creando così una piattaforma leader nella distribuzione di prodotti ottici nell’Europa nord-occidentale, nel segmento value-for-money. Hans Anders conta di portare avanti lo sviluppo del concept di eyes + more.

Michiel Deturck, socio di Vendis Capital, ha dichiarato: “Nel periodo relativo al nostro investimento, la dimensione e la redditività dell’azienda sono più che raddoppiate grazie a un’intensa crescita organica. È stato un privilegio aiutare i fondatori e il management a rafforzare questo concept innovativo e a sostenerne l’espansione internazionale in 4 paesi. Ci rallegriamo per lo sviluppo dell’azienda e ci teniamo a ringraziare quanti al suo interno hanno contribuito al suo successo. Crediamo molto nel carattere innovativo del loro concept e siamo convinti che, unendo le forze a quelle di Hans Anders, saranno nella posizione migliore per farla crescere ancora con successo.”.

Bart van den Nieuwenhof, CEO di Hans Anders, ha commentato: “eyes + more è una combinazione strategica per Hans Anders e l’acquisizione trasformerà la nostra azienda in una piattaforma europea, diventando leader dell’ottica al dettaglio in Europa nord-occidentale, nel segmento sempre più interessante del value-for-money. Siamo impazienti di lavorare con i nuovi colleghi di eyes + more”.

Boris Kawohl, socio di 3i Private Equity, ha aggiunto: “Per Hans Anders è un’acquisizione importante che coincide con la strategia di investimento di 3i, ossia favorire la crescita internazionale sul segmento dei prodotti con un buon rapporto qualità/prezzo. Eyes + more è già un’impresa florida, perfettamente in sintonia con Hans Anders in termini di posizionamento value-for-money. Ciò consente di rafforzare la presenza geografica e di creare una piattaforma di crescita organica sul mercato sano della distribuzione di ottica in Germania.”.

Vendis Capital si è avvalso della consulenza di Simmons & Simmons (avvocati), GCA Altium (corporate finance), EY (finanza e fiscalità) e EY Parthenon (strategia).

La transazione sarà finalizzata solo una volta ottenuta l’approvazione da parte delle autorità antitrust.