Vendis Capital verkoopt Alpine Hearing Protection aan Gimv

Vendis Capital heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de verkoop van Alpine, een van de toonaangevende internationale consumentenmerken op het gebied van passieve gehoorbeschermingsoplossingen, aan Gimv.

Alpine, opgericht in 1994 en gevestigd in Nederland, is een toonaangevend internationaal A-merk op het gebied van passieve gehoorbescherming voor consumenten. Het bedrijf is wereldwijd actief in meer dan 65 landen en profiteert van sterke wereldwijde omni-channel capaciteiten. Alpine biedt een uitgebreid productportfolio van hoogwaardige oordoppen en oorkappen, ontworpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten wereldwijd. Gesteund door een sterk managementteam met een bewezen staat van dienst, legt Alpine de nadruk op ESG-principes, wat blijkt uit de recent verworven B-Corp-status en de focus op herbruikbare producten.

Sinds de investering van Vendis Capital in 2018 is Alpine getransformeerd van een door de oprichter geleide organisatie naar een bedrijf dat wordt geleid door een breed en ervaren team onder leiding van CEO Arthur van Keeken. Het bedrijf introduceerde een duidelijke strategische roadmap, die zorgde voor een sterke omzetgroei via meerdere gerichte online en offline kanalen. Naast de eigen succesvolle webshop heeft het bedrijf een sterke aanwezigheid op de markt in Europa en de VS opgebouwd. De offline distributie werd versterkt door gericht key account management in de OTC-detailhandel, terwijl Alpine zijn leidende positie in het events & venues kanaal verder uitbouwde. Alpine heeft het meest uitgebreide portfolio met premiumproducten, dat het voortdurend vernieuwt met nieuwe introducties, zoals de recente lanceringen van de Baby Muffy 2.0 en de Alpine Silence en Alpine Tune. Door middel van een selectieve Buy & Build-strategie heeft Alpine Thunderplugs in Nederland en Acoufun in Frankrijk geïntegreerd.

Vincent Braams, Managing Partner bij Vendis Capital: “We hebben met veel plezier Arthur en zijn team ondersteund bij het opschalen van het merk Alpine en zijn trots op de aanzienlijke groei die tijdens onze investeringsperiode is gerealiseerd. Het bedrijf is goed gepositioneerd op alle belangrijke pijlers (merk, go-to-market, product, organisatie) om zijn sterke groeitraject voort te zetten. Met Gimv als nieuwe partner hebben we er alle vertrouwen in dat Alpine zal blijven floreren. We zijn het managementteam dankbaar voor een succesvolle en prettige samenwerking en kijken uit naar het verdere succes van Alpine in dit volgende hoofdstuk.”

Arthur van Keeken, CEO van Alpine, voegt hieraan toe: “We kijken terug op een uitstekende samenwerking met Vendis. We hebben het bedrijf zeven keer zo groot gemaakt, het merk Alpine naar een hoger niveau getild, ons productportfolio versterkt en dat gecombineerd met een sterke omnichannel go-to-market-strategie. Tegelijkertijd hebben we de organisatie versterkt door een duurzaam, schaalbaar platform voor toekomstige groei te bouwen. We zijn enthousiast over de samenwerking met Gimv omdat we dezelfde ambitie en visie delen om onze belangrijke missie als premium merk voor gehoorbescherming verder te versnellen.”

Patrick Franken en Jelle Assink, partner en principal in het Consumer-team van Gimv, voegen hieraan toe: “We zijn erg enthousiast om samen te werken met het Alpine-team en hen te ondersteunen bij hun missie om de toekomst van gehoorbescherming vorm te geven. Naarmate de wereld luider wordt, worden consumenten zich steeds meer bewust van het belang van gehoorbescherming. Met zijn sterke merk, een innovatief productportfolio en een breed internationaal omni-
channel bereik bevindt Alpine zich in een unieke positie om het wereldwijde bewustzijn van consumenten te vergroten en de verschuiving naar herbruikbare gehooroplossingen te leiden. Alpine kan tijdens zijn groeitraject rekenen op Gimv om zijn aanwezigheid in belangrijke markten te versterken en nieuwe kansen voor duurzame, lange termijn groei te verkennen.”

Vendis Capital werd geadviseerd door Houlihan Lokey (corporate finance), Florent (juridisch), OC&C (commercieel) en Deloitte (financieel en fiscaal). De transactie is nog onderworpen aan de adviesprocedure van de ondernemingsraad.