Vendis Capital III atteint son objectif de 300 millions d’euros dès le premier closing

Bruxelles, 11 juillet 2019 – Vendis Capital Management, le fonds d’investissement indépendant spécialisé dans le secteur des biens de consommation en Europe, est heureux d’annoncer la levée de 300 millions d’euros pour Vendis Capital III, son troisième fonds depuis la création de Vendis en 2009. En plus des engagements des souscripteurs historiques de ses précédents fonds, Vendis accueille de nouveaux investisseurs institutionnels et des family offices de différentes géographies. La collecte de fonds auprès de ces nouveaux investisseurs a commencé en avril cette année, et l’objectif de levée a été atteint dès le premier closing.

L’équipe Vendis combine une longue expérience d’investissement avec une forte expertise opérationnelle dans le secteur des marques grand public. Ceci permet à l’équipe d’identifier avec succès des marques et des concepts prometteurs, et de les accompagner dans un développement ambitieux, en partenariat avec des équipes de management solides, et le plus souvent au travers de stratégies centrées sur le lancement de nouveaux produits, le développement des canaux de distribution, et l’expansion géographique internationale.

Cette approche s’est avérée gagnante ces dernières années. Le premier fonds Vendis I (2009, 110 millions d’euros) a récemment réalisé plusieurs sorties importantes, venant couronner de superbes histoires de croissance. Le second fonds Vendis II (2015, 180 millions d’euros) est à présent entièrement investi dans 9 sociétés, suite à son dernier investissement annoncé le mois dernier dans L’Atelier d’Amaya, la marque française de bijoux.

 

Vendis III conserve la même stratégie : cibler des partenariats avec des PME dans les niches les plus attrayantes du secteur des biens de consommation au Benelux, en France, en DACH et en Scandinavie. Vendis élargira son équipe afin de renforcer sa présence dans ces géographies et de soutenir les sociétés en portefeuille dans leur croissance internationale.

Amaya et Laure de Gorostarzu entrent en partenariat avec Vendis Capital pour accélérer le développement de L’Atelier d’Amaya

Bruxelles, le 19 Juin 2019 – Vendis Capital, investisseur spécialiste des marques et de la distribution, s’associe à Laure et Amaya de Gorostarzu, fondatrices de la marque de bijoux L’Atelier d’Amaya.

Basé à Bordeaux, L’Atelier d’Amaya conçoit et distribue une large gamme de bijoux en argent et plaqué-or alliant des produits intemporels à des créations plus tendances et offrant à ses clients la capacité de personnaliser leurs bijoux.

Créé en 2007 par un tandem mère-fille (respectivement Laure et Amaya), la société ouvre sa première boutique à Bordeaux en 2009. Porté par la qualité de ses produits et le souci permanent de la satisfaction client, L’Atelier d’Amaya rencontre un engouement croissant et construit un lien privilégié avec sa clientèle qui se retrouve dans les valeurs d’authenticité, de simplicité, et de proximité véhiculées par la marque.

L’Atelier d’Amaya est aujourd’hui une marque omnicanale qui se déploie non seulement offline au travers d’un parc de 8 boutiques en France mais aussi online à travers son site internet et son activité sur les réseaux sociaux, créant ainsi une relation directe avec son client et une dynamique vertueuse d’attachement à la marque.

Après plusieurs années de forte croissance, Amaya et Laure de Gorostarzu ont souhaité s’associer avec Vendis Capital afin de pouvoir accélérer le développement de L’Atelier d’Amaya et s’assurer du soutien actif d’un acteur reconnu dans la construction de sociétés en croissance.

Amaya de Gorostarzu, co-fondatrice, souligne : « Nous sommes ravies d’accueillir Vendis Capital. En mettant nos forces en commun, nous nous donnons les moyens de nos ambitions et nous nous projetons sur un développement rapide en France et à l’international pour réaliser le potentiel de croissance de L’Atelier d’Amaya ».

Laure de Gorostarzu, co-fondatrice, ajoute : « Grâce au travail de nos équipes, nous avons réalisé de très belles choses ces dernières années et nous sommes persuadées que la présence de Vendis nous permettra de relever sereinement les défis à venir en construisant de solides bases pour asseoir l’avenir et la pérennité de L’Atelier d’Amaya ».

Mathieu de Medeiros, associé de Vendis Capital conclut : « Nous sommes admiratifs de la manière dont Amaya et Laure ont réussi en l’espace de quelques années à construire une marque qui résonne parfaitement avec les attentes du nouveau consommateur et sommes convaincus de la puissance du modèle de déploiement omnicanal de L’Atelier d’Amaya ; Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Laure, Amaya et leurs équipes et sommes impatients de pouvoir contribuer au développement futur de la société».

Nomination de Mathieu de Medeiros en tant qu’associé

Bruxelles, le 15 Mars 2019 – Vendis Capital renforce sa position en France avec la nomination de Mathieu de Medeiros en qualité d’associé en charge du marché français.

Vendis Capital réaffirme ainsi son ambition d’apporter aux entrepreneurs et aux entreprises la valeur ajoutée d’un fonds sectoriel européen et la proximité culturelle et géographique d’équipes locales.

Après avoir débuté sa carrière à la Société Générale et exercé 4 ans chez JPMorgan en M&A à Paris, Mathieu de Medeiros rejoint Vendis Capital à sa création en 2009 ; durant ces dix dernières années, Mathieu contribue au succès de Vendis Capital en intervenant sur les opérations Inula (Pranarôm, HerbalGem, Biofloral, Veriditas), Alexandre de Paris, Mazarine, Victoria et Sylphar.

Cedric Olbrechts, associé fondateur de Vendis Capital: « Nous avons connu une formidable réussite chez Vendis ces dernières années et allons continuer de nous développer avec ambition en France ; Dans cette perspective, nous renforcerons dans les prochains mois notre bureau parisien, sous la direction de Mathieu ».

Mathieu de Medeiros devient le quatrième associé de Vendis Capital aux côtés de Michiel Deturck, Cedric Olbrechts et Vincent Braams. Vendis Capital regroupe désormais 16 professionnels, de 4 nationalités différentes et a investi dans 17 sociétés européennes du consumer goods.

Vendis Capital soutient la croissance d’Alpine

Utrecht (NL), le 12 décembre 2018 – Vendis Capital, le fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des biens de consommation, investit dans Alpine, la marque leader en Europe pour les protections auditives, offrant ses produits de haute qualité dans le monde entier.

Alpine, dont le siège se trouve à Soesterberg (Pays-Bas), conçoit et commercialise des protections auditives de haute qualité telles que le SleepSoft, le PartyPlug ou le MusicSafe Pro ainsi que des protections haut de gamme sur mesure. Alpine a été fondé en 1994 par Peter et Lisette de Roode, ayant rapidement perçu le potentiel de développer des protections auditives innovantes, ensemble avec une marque forte. La croissance continue d’Alpine repose sur des innovations réussies, un positionnement unique de la marque et une excellente plateforme de commercialisation.

Vendis Capital s’associe à Peter et Lisette de Roode, le management et Arthur van Keeken, qui deviendra CEO, dans le but de poursuivre le développement de l’entreprise. Arthur guidera Alpine dans sa prochaine phase de croissance grâce à son expérience considérable acquise dans ses fonctions précédentes chez Friesland Campina et Nestlé.

Peter de Roode, fondateur et CEO actuel d’Alpine, est fier des succès réalisés en construisant la marque Alpine. Peter est convaincu que Vendis Capital est le partenaire idéal pour garantir la pérennité du succès de la marque : « Nous croyons dans les qualités que Vendis Capital pourra apporter au développement d’Alpine, notamment grâce à sa spécialisation dans le secteur des biens de consommation. Vendis Capital a la réputation d’aider les entreprises à réaliser leur potentiel de création de valeur. Nous pensons d’ailleurs que l’arrivée d’Arthur constitue une première étape dans cette direction. »
Peter continuera à contribuer au succès d’Alpine en prenant en charge le processus d’innovation au sein de l’entreprise. Peter et Lisette resteront également en tant que membres non-exécutifs du conseil d’administration pour soutenir le management dans la prochaine phase de croissance.

Vincent Braams, Partner chez Vendis Capital, déclare : « Alpine correspond parfaitement aux critères d’investissement de Vendis. Il s’agit d’une marque leader offrant des produits de haute qualité via une plateforme de commercialisation dynamique, présentant ainsi une position idéale pour accélérer sa croissance. Nous sommes très heureux de nous associer à Alpine et nous sommes confiants dans notre capacité à saisir ensemble de nouveaux relais de croissance. »

La participation au capital d’Alpine constitue le huitième investissement de Vendis Capital II. Vendis a levé son second fonds en 2015 pour des engagements totaux de 180 millions d’euros.

Vendis Capital vend sa participation dans la chaîne innovante de magasins d’optique eyes + more à Hans Anders, soutenu par 3i

Diegem (BE), Son (NL), le 8 décembre 2018 – Vendis Capital (“Vendis”) et les fondateurs et les managers de eyes + more ont annoncé aujourd’hui la vente de eyes + more à Hans Anders, l’entreprise soutenue par 3i et leader sur le marché de la distribution optique au Benelux et en Suède sur le segment « value-for-money ».

eyes + more est une chaîne innovante de distribution optique, comptant 170 magasins en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche. En poursuivant une stratégie « value-for-money », centrée sur des prix forfaitaires clairs et transparents, eyes + more parvient à commercialiser des lunettes de vue sur ordonnance en tant qu’accessoires fashion, proposant un concept qui diffère de celui de ses concurrents.

L’entreprise a été fondée aux Pays-Bas en 2005 par Eric Ezendam et Ad Mathijssen, deux experts dans le secteur optique. Après une première phase de croissance rapide, Vendis Capital a acquis une part majoritaire en 2010. A cette époque, l’entreprise comptait 27 magasins aux Pays-Bas et 39 magasins franchisés en Allemagne. Depuis lors, le développement s’est poursuivi avec le rachat de la master franchise en Allemagne, l’entrée en Autriche et en Belgique et des investissements continus dans les opérations et le déploiement de magasins.

En acquérant eyes + more, Hans Anders étend sa couverture géographique à 5 pays, créant ainsi la plateforme leader de distribution optique dans le nord-ouest de l’Europe sur le segment « value-for-money ». Hans Anders envisage de continuer le déploiement du concept de eyes + more.

Michiel Deturck, Partner chez Vendis Capital, a déclaré : « Durant notre période d’investissement, l’entreprise a plus que doublé en termes de taille et de profitabilité grâce à une croissance organique forte. Ce fut un privilège d’aider les fondateurs et le management à renforcer ce concept innovant et à soutenir son expansion internationale dans 4 pays. Nous sommes heureux du développement de l’entreprise et nous aimerions remercier toutes les personnes au sein de l’entreprise qui ont contribué au succès de eyes + more. Nous croyons fermement au caractère innovant du concept et nous sommes convaincus qu’en joignant ses forces à celles d’Hans Anders, l’entreprise est bien placée pour poursuivre sa croissance avec la même réussite. »

Bart van den Nieuwenhof, CEO de Hans Anders, a dit : « eyes + more est une combinaison stratégique pour Hans Anders et l’acquisition transformera notre entreprise en une plateforme européenne, devenant le détaillant optique leader dans le nord-ouest de l’Europe sur le segment en croissance du « value-for-money. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues de eyes + more. »

Boris Kawohl, Partner chez 3i Private Equity, a ajouté : « C’est une acquisition importante pour Hans Anders qui correspond à la stratégie d’investissement de 3i d’encourager la croissance internationale sur le segment « value-for-money ». eyes + more est déjà une entreprise florissante fortement alignée avec Hans Anders au regard de son positionnement « value-for-money ». Elle apporte une forte adéquation géographique et constitue une plateforme à croissance organique présente sur le marché important allemand de la distribution optique. »

Vendis Capital a été conseillé par Simmons & Simmons (avocats), GCA Altium (corporate finance), EY (finance et fiscal) et EY Parthenon (stratégie).

 

La finalisation de la transaction est soumise aux approbations usuelles des autorités de la concurrence.

Kamera Express accueille Foto Konijnenberg

Utrecht (Pays-Bas), le 7 décembre 2018 – Kamera Express, le détaillant leader dans le matériel photo et vidéo au Benelux, a réalisé l’acquisition de Foto Konijnenberg, un acteur omnicanal actif dans le même secteur et axé sur l’international.

Kamera Express, la plateforme d’investissement sur ce marché de Vendis Capital depuis mars 2018, est le spécialiste dans la vente au détail de matériel photo et vidéo aux Pays-Bas et en Belgique depuis 20 ans. Via ses boutiques en ligne et ses 18 points de vente, Kamera Express offre au consommateur une combinaison gagnante centrée sur le plus large assortiment, la meilleure prestation de services et les prix les plus bas.

L’alliance entre Kamera Express et Foto Konijnenberg permet de combiner 21 points de vente dans 3 pays (les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne) ainsi que des boutiques en ligne dans 10 pays (tous situés en UE). Dans le cadre de cette opération, Harold Konijnenberg, l’actuel Directeur Général de Foto Konijnenberg, rejoint la direction de Kamera Express pour s’occuper de la Stratégie et l’Intégration.

Harold Konijnenberg, Directeur Général de Foto Konijnenberg, déclare : « Foto Konijnenberg offre des conseils d’expert, un excellent service et un large assortiment. Les collaborateurs de Foto Konijnenberg sont tous passionnés de photo et de vidéo. Les valeurs clés de Kamera Express correspondent parfaitement aux nôtres et cette association apparaît comme la suite logique de notre développement. »

Ben Cornelisse, CEO de Kamera Express ajoute : « La croissance fait partie intégrante de la stratégie de Kamera Express. En 2018, nous avons entrepris plusieurs démarches en vue de nous étendre internationalement, notamment avec l’ouverture d’un second magasin en Belgique (Gand). Avec l’acquisition de Foto Konijnenberg, nous comptons à présent 3 points de vente dans 3 pays différents. Considérant également les boutiques en ligne de Foto Konijnenberg présentes dans 10 pays européens, nous disposons d’une base solide pour accélérer notre croissance internationale. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à construire le leader omnicanal européen, par croissance organique et par le biais d’acquisitions. »

Vendis Capital signe un accord avec Ardian pour vendre le Groupe Inula, leader Européen des thérapies naturelles

Paris, le 3 octobre, 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société Inula auprès de Vendis Capital, Dominique Baudoux (Fondateur & Chairman) et Sergio Calandri (CEO).

Le groupe Inula est né de l’union de Pranarôm et de HerbalGem, deux laboratoires pionniers dans le domaine des thérapies naturelles et fondés respectivement en 1985 et 1986. Inula est aujourd’hui un acteur incontournable des remèdes à base de plantes. Le groupe est notamment spécialisé dans les sous-segments les plus porteurs à l’image de l’aromathérapie, la gemmothérapie et les fleurs de Bach à travers ses trois marques, Pranarôm, HerbalGem et Biofloral. Porté par la force de son positionnement scientifique reconnu et par la qualité de ses produits, le groupe a crû de manière exceptionnelle au cours de ces dernières années et est aujourd’hui présent dans plus de 25 pays, avec des positions de leader en France, en Belgique, en Espagne, en Italie ou encore aux Etats-Unis.

A l’occasion de cette opération, Sergio Calandri, Directeur Général du groupe, réinvestira aux côtés d’Ardian tout comme Vendis Capital et le fondateur de Pranarôm, Dominique Baudoux qui devraient également continuer de soutenir le groupe.

Bruno Ladrière, Managing Director chez Ardian Buyout, et Daniel Setton, Director, déclarent : « Nous sommes très heureux de nous associer aux équipes d’Inula et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous ont témoigné lors de cette opération. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les accompagner dans un nouveau cycle de croissance et de les aider à faire de Pranarôm, HerbalGem et Biofloral les marques de référence dans leurs segments en Europe et dans le monde. Cette opération est emblématique du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des ETI et l’accélération de leur développement. »

Cedric Olbrechts, Partner chez Vendis Capital et Dominique Baudoux Fondateur & Chairman d’Inula ont déclaré : « En l’espace de sept années de partenariat, nous avons réussi à créer ensemble une formidable dynamique dans le respect des rôles et des compétences de chacun ; le groupe est devenu le leader européen des médecines naturelles, s’est projeté à l’international dans de nombreuses géographies, a conquis différents canaux de distributions et s’est déployé dans de nouvelles catégories de produits, sous la marque Pranarôm mais aussi grâce aux intégrations successives d’HerbalGem, Biofloral et Veriditas. Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir réalisé le plan de route que nous étions fixés en 2011 quand nous avons décidé de nous faire mutuellement confiance. Autant de réussites qui sont avant tout celles d’une équipe compétente et passionnée menée avec brio par Sergio Calandri. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur implication, leur travail et leur talent. » Dominique Baudoux a ajouté : « Il m’est rapidement apparu comme évident de confier la destinée du groupe à Ardian car, plus que tout autre, le contact respirait l’ouverture et l’humain, mes valeurs clés dès le début de l’histoire du groupe. »

Enfin, Sergio Calandri, CEO d’Inula a dit : « Notre groupe a enregistré un développement très soutenu ces dernières années, en établissant nos marques en tant que leaders dans plusieurs pays et en intégrant avec succès de nouvelles sociétés. Les éléments différentiateurs de notre approche (la qualité des produits, l’approche scientifique, les formations approfondies et la maîtrise de toutes les étapes de la production) resteront les piliers de notre modèle de développement futur. Ardian est le partenaire idéal pour accompagner Inula dans sa prochaine phase de croissance, grâce à sa solide expérience dans le secteur de la santé et son réseau international. »

Sylphar s’associe à Arash et Babak Peyami et enrichit son portefeuille de deux marques nées sur internet : Pro Teeth Whitening et Nutravita.

Deurle (Belgique), le 6 septembre 2018 – Sylphar, l’entreprise de produits OTC en forte croissance qui s’est associée à Vendis Capital en mai 2017, annonce l’acquisition de Pro Teeth Whitening et Nutravita, deux marques « nées sur internet » actives respectivement dans le blanchiment dentaire et les compléments alimentaires.

 

Fondées par deux jeunes entrepreneurs, Arash et Babak Peyami, Pro Teeth Whitening et Nutravita sont deux entreprises e-commerce basées au Royaume-Uni. En quelques années, ces entreprises ont réussi à s’imposer en ligne dans leurs domaines respectifs.

Pro Teeth Whitening offre des produits de blanchiment dentaire haut de gamme et 100 % naturels basés sur les propriétés scientifiquement démontrées du charbon actif ; Nutravita développe et distribue une gamme de compléments alimentaires 100 % naturels pour une meilleure santé de l’esprit et du corps. Tous les produits sont fabriqués au Royaume-Uni.

Arash et Babak Peyami rejoignent la direction de Sylphar et dirigeront désormais les développements online du groupe.

Robin List, fondateur et CEO de Sylphar, explique : « Nous sommes très heureux d’accueillir Arash, Babak et leurs équipes au sein du groupe et nous sommes convaincus de la grande complémentarité de nos marques et de nos équipes ; Arash et Babak nous apporteront leur expérience et leur connaissance uniques du monde de l’e-commerce et bénéficieront de notre gamme de produits, de notre capacité d’innovation et du soutien de notre organisation. »

Arash Peyami ajoute : « Nous nous réjouissons de rejoindre Sylphar ; en unissant nos forces, nous nous donnons les moyens de réaliser nos ambitions et d’accélérer encore la croissance de Pro Teeth Whitening et Nutravita dans les réseaux traditionnels et le déploiement online des produits Sylphar. »

Babak Peyami conclut : « C’est une étape majeure pour nous ; nous avons été impressionnés par le professionnalisme de l’équipe Sylphar et la qualité de nos échanges nous rendent extrêmement confiants en notre collaboration future. »

L’acquisition de Pro Teeth Whitening et Nutravita s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Sylphar visant à devenir l’un des principaux acteurs omnicanal du marché de la santé grand public européen, et confirme les ambitions de croissance organique et d’acquisitions de Robin List et Vendis Capital.

Vendis Capital soutient le développement de Kamera Express

Utrecht (NL), le 23 février 2018 – Vendis Capital, le fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des marques grand public, investit dans Kamera Express, le détaillant omnicanal leader dans le secteur du matériel photo et vidéo aux Pays-Bas et en Belgique.

Kamera Express, dont le siège se trouve à Capelle aan de IJssel (Pays-Bas), est le leader dans la vente au détail de matériel photo et vidéo au Benelux. La société compte 16 points de vente, 15 aux Pays-Bas et 1 en Belgique, ainsi qu’une boutique en ligne florissante. Kamera Express a été fondé en 1995 par Peter Merceij, ayant perçu en avance le potentiel de combiner une grande chaîne de magasins avec une forte plateforme d’information et de vente en ligne. La croissance durable de Kamera Express repose sur l’ouverture et l’acquisition de nouveaux magasins. Aujourd’hui, Kamera Express propose au consommateur une combinaison gagnante centrée sur l’information, l’assortiment, le service et des prix compétitifs.

Vendis Capital s’associe à l’équipe de management actuelle de Kamera Express, composée de Ben Cornelisse (PDG), Jeroen Klein (marketing) et Joop Peekstok (finance et informatique). Ceux-ci possèdent une expérience considérable dans la vente au détail de matériel photographique, en témoigne notamment leur réussite dans le développement rapide de Kamera Express.

Ben Cornelisse, PDG de Kamera Express, est fier des succès que lui et son équipe ont remportés en ayant fait de Kamera Express l’acteur de premier choix dans ce secteur au Benelux. Selon lui, Vendis est le partenaire qu’il faut à Kamera Express pour poursuivre son succès : « Les atouts de Vendis Capital, en particulier leur connaissance approfondie du secteur de la vente au détail, et leur expérience en matière d’expansion internationale de marques phares, contribueront au développement futur de Kamera Express. »

Vincent Braams, associé chez Vendis Capital, déclare : « Kamera Express correspond parfaitement aux critères d’investissement de Vendis. Il s’agit d’un acteur de premier plan qui présente une formule forte et gagnante, et qui détient un positionnement clé pour accélérer sa croissance. Nous sommes très heureux de nous associer à Kamera Express et nous sommes persuadés que nous pourrons réaliser ensemble le potentiel de croissance disponible. »

La participation au capital de Kamera Express constitue le septième investissement de Vendis Capital II. Vendis a levé son second fonds en 2015 pour des engagements totaux de 180 millions d’euros.

Le groupe NOPPIES, soutenu par Vendis Capital, accueille la marque allemande Alvi dans son portefeuille

Utrecht (NL), le 7 février 2018 – NOPPIES, la marque spécialiste en vêtements de grossesse et pour bébés, a réalisé l’acquisition de Alvi, le leader allemand de layette et literie pour bébés.

NOPPIES, dans lequel Vendis Capital a investi en mai 2016, conçoit et commercialise des vêtements de grossesse, ainsi que des vêtements pour enfants et bébés, sous les marques NOPPIES, Queen Mum, IMPS&ELFS et Supermom. L’ambition est de donner confort et bonheur aux futures mamans.

Avec l’acquisition d’Alvi, NOPPIES enrichit son portefeuille avec une marque pionnière en Allemagne dans le domaine des produits de nuit pour bébés. Alvi est reconnu dans ce segment comme une marque emblématique offrant une gamme complète de produits, notamment des sacs de couchage, de la literie et des vêtements de nuit. Pour Vendis, il s’agit de la première acquisition en Allemagne réalisée avec Vendis II.

Anne-Gien Haan, CEO de NOPPIES : « Alvi est une marque traditionnelle forte, reconnue pour ses produits de haute qualité, ce qui lui confère une position de premier plan sur le marché allemand. Nous nous réjouissons d’unir nos forces et nous sommes persuadés que nos activités se renforceront mutuellement, favorisant une croissance commune accélérée. Ensemble, nous serons en mesure d’investir davantage dans nos marques, dans le développement de collections complémentaires et de proposer l’une de meilleures offres multicanal du secteur en Europe. »

Cette acquisition confirme à nouveau la stratégie de croissance externe adoptée par NOPPIES comme l’un des piliers de sa croissance.